年金等に関するお手続き
お手続きの流れ
加入者の皆様は、事業主を通し基金へお手続きいただくことになります。
事業主による退職説明の際、基金の手続きの説明と提出書類が配られます。
書類は、事業主の担当窓口へご提出ください。
退職の際、事業主よりガイドブックが配布されます。ご参照ください。
ガイドブック：「退職手続きガイド」｢退職手続き書類ファイル｣
| 給付該当要件 | 提出書類・用紙 | 記入例 | ||
|---|---|---|---|---|
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加入者期間 15年以上 （定年退職） |
年金選択の場合 |
年金給付裁定請求書 一時金給付裁定請求書（＊1） 退職所得申告書（＊1） 退職所得の源泉徴収票（＊2） |
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| 一時金選択の場合 |
一時金給付裁定請求書 退職所得申告書 退職所得の源泉徴収票（＊2） |
PDF |
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年金 50％ 一時金50％ 選択の場合 |
年金給付裁定請求書 一時金給付裁定請求書 退職所得申告書 退職所得の源泉徴収票（＊2） |
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加入者期間 15年以上 （中途退職） |
年金選択の場合 |
支給繰下げ依頼書兼変更届 一時金給付裁定請求書（＊1） 退職所得申告書（＊1） 退職所得の源泉徴収票（＊2） |
PDF |
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| 一時金選択の場合 |
一時金給付裁定請求書 退職所得申告書 退職所得の源泉徴収票（＊2） |
PDF |
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年金 50％ 一時金50％ 選択の場合 |
支給繰下げ依頼書兼変更届 一時金給付裁定請求書 退職所得申告書 退職所得の源泉徴収票（＊2） |
PDF |
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加入者期間 15年未満 |
一時金選択の場合 |
一時金給付裁定請求書 退職所得申告書 退職所得の源泉徴収票（＊2） 中途脱退者 選択書 |
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一 時 金 を 移 換 す る 場 合 |
企業年金
連合会へ移換 |
一時金給付裁定請求書（＊1） 退職所得申告書（＊1） 退職所得の源泉徴収票（＊2） 中途脱退者 選択書 |
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再就職先の 年金制度へ移換 |
一時金給付裁定請求書（＊1） 退職所得申告書（＊1） 退職所得の源泉徴収票（＊2） 中途脱退者 選択書 移換申出書（移換先より入手してください。） |
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国民年金基金 連合会へ移換 |
一時金給付裁定請求書（＊1） 退職所得申告書（＊1） 退職所得の源泉徴収票（＊2） 中途脱退者 選択書 移換申出書（移換先より入手してください。） |
PDF |
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加入者死亡 （遺族給付金） |
一時金選択の場合 |
遺族給付金裁定請求書 戸籍謄本（＊3） 委任状（＊4） |
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| 年金選択の場合 |
遺族給付金裁定請求書 2枚（＊1） 戸籍謄本（＊3） 委任状（＊4） |
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（＊1） 1990年10月〜2003年10月の間、基金に加入されていた方は「厚生年金基金の代行返上による基本部分の給付」が一時金で発生します。
そのため、年金選択の場合も、一時金の請求手続きが必要になります。
（＊2） 会社から退職金等を受け取った場合ご提出ください。
（＊3） 加入者の死亡及び請求者との続柄が確認できるもの
（＊4） 請求権同順位者が2名以上の場合、ご提出ください。
請求権順位 配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母→ 兄弟姉妹→ その他の親族
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